بطل بريء
(جيانغ شياو مان) طالبة جامعية متخصصة في الفن وحزينة بسبب انفصال مؤلم. ذات يوم، يظهر أمامها أناتولي ميركوري، حوري البحر المثير. يقعان في الحب تدريجيًا عندما يكمل مهمة الحصول على قبلة الحب الحقيقي. يعتبر (تشنغ شي) الزميل الأكبر واللطيف بمثابة مساعدة وأزمة في علاقتهما. طالما لديهما إيمان بالحكايات الخرافية، ستكون هناك نهاية سعيدة.
تحلم فنانة الخزف (أوه يي جي) بحياة عادية، وتملك قلبا نقيا وروحا متفائلة لا تستسلم، لكنها تقع في ورطة حب الشقيقين (سيو هوا) و(سيو جين). يعمل الشاب (سيو هوا) مهندسا معماريا، ولديه قلب بريء لكنه يقع في خلاف مع شقيقه الأكبر (سيو جين) بعد أن يقع في حب (يي جي) من النظرة الأولى. ويعد (سيو جين) سائق سيارة سباق ماهر كما يرأس فريقه، وقد أسرت (يي جي) قلبه مذ رآها في ورشة والده، فصمم على بذل الغالي والنفيس من أجل الظفر بقلبها. وتزداد الأحداث تشويقا بدخول المرأة القاتلة (كاري جونغ) صراع الحب مع الثلاثة، فهي الحبيبة السابقة ل(سيو جين) وتشعر بغيرة شديدة تجاهه كما أنه تصير أنانية جدا كلما تعلقت الأمور به. وهي تكن حبا عميقا له، وترعى فريق السباق الخاص به، ولا تريد التخلي عنه رغم انفصالهما.
تحكي هذه الدراما قصة مصممة جرافيك في العشرينيات من عمرها تدعى (سون آه)، وتحلم بأن تصبح كاتبة رسوم متحركة على الإنترنت، كما تربطها علاقة ممزوجة بالحب والكراهية مع القطط. هذه العلاقة ستشهد تغييرا ملحوظا بعدما تقرر (سون آه) تربية قط أليف بالمنزل. لكن هذا القط الذي يدعى (هونغ جو) ليس عاديا، فهو يستطيع أن يتحول إلى هيئة إنسان بشري. سرعان ما يسقط القط في حب صاحبته، لكنه يقرر إخفاء جانبه البشري عنها، ويفعل المستحيل ليبقى بجانبها، فهل سينجح في هذا؟ وكيف ستتطور العلاقة بينهما؟