فنتازيا
(دونغ هيون) طالب في المدرسة الثانوية، و (بان سو) عضو في منظمة إجرامية. ذات يوم، سقط (دونغ هيون) من أعلى سطح مبنى، ليصطدم (ببان سو) الذي كان مارًا. عندما يستيقظان في المشفى يكتشفان أنهما قد تبادلا جسديهما.
تبدأ شراكة الصديقان (هانيول) و (بورا) في مشروع كاميرا التصوير الحراري لمكافحة الحرائق بالتذبذب والفشل ويليه إشعار للخروج من الاستوديو بسبب التأخر في تسديد الإيجار الشهري. ومع انتقال الأمور من سيئ إلى أسوأ، يظهر رجُل غريب فجأة في منتصف الاستوديو مُصرا على أن المكان هوَ مصنعه.