ذات يوم، يستيقظ العميل (كارتر) في غرفة فندق فاقدًا للذاكرة، فهو لا يتذكر حتى هويته، ويتبع الأوامر الصادرة من جهاز في أذنه لإنقاذ رهينة في مهمة تحبس الأنفاس.
تدور أحداث الفيلم حول العملاء البارعين في جهاز المخابرات الوطنية، حيث يكتشف كل من (بارك بيونغ هو) و (كيم جونغ دو) اكتشافًا هائلاً أثناء مطاردة الشخص المسؤول عن جواسيس كوريا الشمالية. ويقوم المخرج بلعب دور البطل، ويعدهذا الفيلم أول عمل له في الإخراج، ويقال إنه عمل على السيناريو لمدة أربع سنوات من أجل إتقانه.
